Napisana z rozmachem powieść historyczno-przygodowa osadzona w Hiszpanii i Maroku przełomu XII i XIII wieku. Rok 1195, pogranicze Andaluzji i Kastylii. Po przegranej przez chrześcijan bitwie pod Alarcos, zwycięscy muzułmanie znaczą swą obecność ogniem i aktami przerażającego terroru. Czternastoletni Diego bezradnie obserwuje, jak Almohadowie, berberyjscy najeźdźcy z Afryki, mordują jego bliskich ľ najstarszą siostrę i ojca, ubogiego karczmarza. Dwie młodsze siostry chłopca zostają uprowadzone w nieznanym kierunku. Z inicjatywy Pedra de Moro, hiszpańskiego szlachcica, zdrajcy i kolaboranta współpracującego z kalifem, trafią potem w niewolę do haremu władcy w Marrakeszu. Wypełniając ostatnią wolę ojca, Diego wyrusza do stolicy Kastylii, miasta Toledo, wyjątkowego miejsca stanowiącego kulturową mieszankę wpływów trzech religii. Tam, pod okiem mistrza Galiba, muzułmanina, człowieka światłego i bywałego na salonach, kształci się na weterynarza. Benazir, piękna żona Galiba, jest jego nauczycielką, uczy go języków, wprowadza w świat literatury i nauki, rozbudza żądzę wiedzy i... kradnie mu serce. Diego ani na moment nie traci z pola widzenia swego najważniejszego celu, jakim jest pomszczenie śmierci bliskich oraz odnalezienie porwanych sióstr. Przyłapany przez Galiba w niedwuznacznej sytuacji z Benazir, musi opuścić Toledo. Jego dalsze losy obfitować będą w wiele dramatycznych wydarzeń: w klasztorze cystersów uzyska dostęp do tajnych manuskryptów, weźmie udział w turnieju rycerskim, spotka miłość swego życia, córkę zamożnego szlachcica przyrzeczoną przez ojca królewskiemu sędziemu, i stanie oko w oko ze swoim śmiertelnym wrogiem, Pedrem de Moro. Z prostego chłopca przeistoczy się w świadomego życiowych celów mężczyznę, pozna smak zdrady i miłości, wartość pieniądza i prawdziwej przyjaźni.

Jest XV wiek. Hugo de Covarrubias postanawia porzucić los, jaki wyznaczył mu trudniący się handlem wełną ojciec. Pod wpływem podjętej decyzji opuszcza miasto Burgos, ale przez to i Berenguelę, swą bliską przyjaciółkę oraz ambitnego Damiána, przyrodniego brata, który pragnie przejąć rodzinny interes. Wszystko ulega zmianie z chwilą, gdy Hugo odkrywa, że jego ojciec padł ofiarą zdrady. Aby ujść z życiem, chłopak salwuje się ucieczką i dołącza do załogi baskijskiego statku wielorybniczego, na którym poznaje Azerwana - fascynującego człowieka, który sam przedstawia się jako bajarz i z którym założy w Afryce dobrze prosperującą spółkę handlującą solą. Zemsta każe mu ponownie uciekać, tym razem w towarzystwie kobiety imieniem Ubajda i niezwykłego sokoła Ajlala, na spotkanie swego rzeczywistego przeznaczenia - pisane mu jest opanować sztukę tworzenia witraży.